Entrez vos informations :
Étapes de la Consultation
Analyse Préliminaire :
Nous réalisons une évaluation complète de votre situation actuelle, comprenant vos revenus, votre patrimoine et votre fiscalité.
Définition de vos Objectifs :
Préparation de la retraite, transmission de patrimoine, optimisation fiscale ou constitution d’une épargne, nous identifions ensemble vos priorités.
Proposition de Stratégies :
Nous concevons des solutions sur mesure, intégrant des dispositifs fiscaux en vigueur, des placements financiers et immobiliers adaptés à vos besoins.
Analyse Préliminaire :
Nous réalisons une évaluation complète de votre situation actuelle, comprenant vos revenus, votre patrimoine et votre fiscalité.
Définition de vos Objectifs :
Préparation de la retraite, transmission de patrimoine, optimisation fiscale ou constitution d’une épargne, nous identifions ensemble vos priorités.
Proposition de Stratégies :
Nous concevons des solutions sur mesure, intégrant des dispositifs fiscaux en vigueur, des placements financiers et immobiliers adaptés à vos besoins.
Analyse Préliminaire
Une première rencontre pour découvrir vos besoins, vos objectifs et évaluer votre situation patrimoniale. Nous évaluerons ensemble vos priorités. Nous produisons pour vous votre recueil d’information patrimoniale.
Bilan patrimonial
Une analyse approfondie de vos actifs financiers, immobiliers et professionnels destinés à bien appréhender votre situation initiale et ainsi vous conseiller de manière pertinente et vous présenter votre bilan. Nous définirons ici votre patrimoine mobilisable, votre épargne mobilisable, votre capacité de financement.
Élaboration de la Stratégie
Une stratégie adaptée à vos objectifs (optimisation fiscale, placements, transmission, investissements et financements). Chaque placement servira au plus juste chaque objectif par une approche globale permettant d’affecter les bonnes valeurs à chaque solution sans desservir les autres besoins.
Mise en Œuvre des Solutions
Une fois la stratégie validée, au travers de lettres de missions, nous irons, pour chaque objectif et conformément à la stratégie, rechercher les solutions les plus adaptées à votre profil, votre sensibilité au risque et l’horizon et les plus efficaces.
Suivi et Ajustements
Des bilans réguliers pour évaluer les résultats et ajuster la stratégie en fonction de vos nouveaux projets ou des évolutions du marché.